未来的寿险营销方向是数字化，理性化。客户更注重分析和判断，人们对保险的作用已经了然于胸，寻找的就是最适合自己的解决方案。所以，对于一个寿险顾问来说，最重要的就是要进行思维的转变，将数字化营销和理性行销作为主要修炼的方向。
当然，拥有了这方面的精良工具无疑是如虎添翼。
公司为每个绩优人员开通网上办公系统——代理人查询系统。在这里您可以适时了解客户保单的所有信息和状况，也可以制作建议书，管理客户，发送邮件，与全中国的信诚同事进行业务的交流。这里将是联系我们和公司的桥梁，是一个新时期的代理人不可缺少的工具。

此外，团队还根据客户层次的需要，自行开发了保费计算表、社会医疗试算表、家庭现金流量表、养老金试算表等实用性强，效率极高的面谈展业系统。具有体积小便于携带的特点，拷在优盘里在任何一台电脑里都可以现场根据客户的需要对计划进行调整和讲解。让专业尽在不言中。减少了往返试算的次数，提高了成交的效率。

还有，多得数都数不清的季节性，节日性展业工具，运用得当都将是营销的利器，让你在市场上所想披靡。